Estos son los ganadores (y los
perdedores) del boom automotriz
FORBES - lunes, 9 de noviembre de 2015
La industria automotriz le cambia
el rostro al bajío mexicano: detrás de las nuevas plantas llegan parques
industriales, hoteles y plazas comerciales, y algunos ejecutivos mexicanos se
proyectan internacionalmente. Pero son más quienes se quedan en el acotamiento.
Luego del tsunami que impactó a
Japón en 2011, uno de los proyectos pospuestos por Toyota fue la edificación
de una planta en México, pues la prioridad en ese momento era la
reconstrucción de sus fábricas afectadas.
Esa ola llegó a Celaya, un
municipio de 500,000 habitantes en Guanajuato. El terreno de 500 hectáreas
que había sido aprobado por el alto mando de Toyota para instalar su segunda
factoría en México quedó a la deriva.
Los funcionarios municipales que
habían hecho las negociaciones de compra a varios ejidatarios tuvieron que
salir en busca de un nuevo terreno, que apareció después.
El ofrecimiento llegó a la
oficina de Takanobu Ito, entonces CEO de la también nipona Honda Motor Co. La
oferta tenía varios puntos a favor: un terreno plano en el que se podía iniciar
la construcción de la planta de inmediato y, sobre todo, ubicado en el centro
de país, con carreteras y vías férreas que conectan con la frontera con Estados
Unidos. A eso se sumaba su cercanía a parques industriales que albergan
fábricas de autopartistas japoneses.
Con la firma de Ito, quien dejó
el cargo en junio pasado, Honda se hizo del terreno. Dos años después, la
planta ya estaba en operación, con 2,000 empleos directos y capacidad para
producir 220,000 vehículos al año. No sólo eso: ahora Honda ejecuta en el sitio
un plan de inversión de 1,270 millones de dólares (mdd), que incluye una
fábrica para la producción de motores y transmisiones.
Desde su llegada a México para
instalar una planta en Jalisco a mediados de los años 80, Honda no había hecho
una ampliación significativa de sus instalaciones.
Honda y Toyota son sólo dos de la
avalancha de compañías que ha llegado a Celaya. También empresas de autopartes,
logística y constructoras de parques industriales han canalizado inversiones
por 2,604 mdd y generado más de 13,000 empleos en los últimos tres años, dice
Ismael Pérez Ordaz, el presidente municipal.
Los parques industriales de la
zona alojan, por ejemplo, a la alemana Mahle y a las japonesas Yakata
Technologies, que producen piezas para motor, y a Setex Automotive, que
fabrica asientos.
Más de 2,000 empresas se han
establecido en esta ciudad, sobre todo pequeñas y medianas, pero también 29
denominadas Tier 1, es decir, proveedoras de las automotrices que abastecen
directamente a las armadoras; en este caso, a Honda.
Lo que impulsa este auge en el
Bajío es el resurgimiento del mercado automotriz de Estados Unidos, que
supera los 17 millones de unidades. Gracias a ello, México se convirtió el
año pasado en el octavo productor de automóviles en el mundo, con 3.2 millones
de unidades —9.8% más que en 2013.
De ese total, en el mercado
local sólo se vendió un millón de vehículos y el resto fueron exportaciones.
Los analistas estiman que este año se exportará la cifra histórica de 3
millones de unidades.
Las responsables de la ola
exportadora son 19 plantas ensambladoras y a las que se añadirán cinco más en
los siguientes años. Audi arrancará la producción de su camioneta Q5 en Puebla
y la japonesa Kia de su vehículo Force en Nuevo León; en 2017 Mercedes-Benz y
Nissan subirán el swicht de una planta conjunta en Aguascalientes. En 2019,
iniciará operaciones en San Luis Potosí la primera planta en el país de la
alemana BMW y una factoría —la segunda en México— de Toyota en Guanajuato.
En 2020, México llegará a cinco
millones de vehículos ensamblados y, con ello, se convertirá en el quinto
productor mundial, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA).
Efecto en cadena
El tsunami en Japón no sólo
afectó a armadoras, sino también a sus proveedores y sus filiales en México, en
tiempos de producción, entrega de producto y precio final de los vehículos.
En respuesta, las automotrices
niponas les pidieron abrir plantas en los sitios donde se ensamblan los
vehículos. Esa es la razón central por la que en Guanajuato se han invertido
5,300 mdd e instalado 73 proveedoras japonesas.
No son casos particulares, sino
una tendencia. El sector de proveeduría lo conforman unas 1,200 empresas, con
ventas conjuntas de 82,000 mdd y de las cuales siete de cada 10 son Tier 1, es
decir, multinacionales que abastecen directamente a las armadoras, dice Óscar
Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
Sólo Nissan comprará este año
6,700 mdd a proveedores establecidos en México y planea para 2018 incrementar
la integración de partes hechas localmente de 77 a 90%.
La opción de reducir costos a
través de proveedores locales también la realizan otros fabricantes Tier 1,
como Goodyear. Esta llantera invierte 550 mdd en una planta en San Luis Potosí,
que estará lista en 2017 y está ubicada cerca de la plantas de GM y de BMW.
“Algunos proveedores (de Goodyear) llegarán con la planta y otros ya están en
México, pero vamos a ver a cuántos nacionales ubicamos que nos puedan proveer
en el país”, señala Martín Rosales, presidente y director general de Goodyear
México.
Hace dos años, México se
convirtió en el mayor proveedor de autopartes a Estados Unidos, al contribuir
con 34% de las importaciones de ese país, por encima de Canadá y Estados
Unidos, según estimaciones del organismo gubernamental de promoción económica
ProMéxico.
De las 100 proveedoras
automotrices más importantes del mundo, 89 ya están en el país.
Cambios al entorno
Las obras viales se han vuelto
comunes en Celaya, en especial las que buscan mejorar la comunicación entre las
naves industriales y las zonas habitadas.
En dos años se han canalizado más
de 400 mdp para construir, modernizar o ampliar carreteras. Un ejemplo es la
Celaya-Villagrán, de 30 kilómetros y que conecta con Salamanca, donde la
planta de la japonesa Mazda (que da empleo directo a 2,500 personas) inició
operaciones a principios de 2014, luego de invertir 770 mdd.
También se habilitan avenidas
secundarias, se construye un puente vehicular y vialidades que conectan la
carretera Celaya-Comonfort con la autopista que conduce a la capital del
estado, la ciudad de Guanajuato. A su vez, el gobierno federal también invierte
5,800 mdp en el Ferroférico, un libramiento ferroviario en Celaya, que dará
agilidad al servicio que las ferroviarias Ferromex y Kansas City Southern
(KCS) dan a las automotrices.
El tren conecta a Celaya con los
puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el Pacífico, y
con Veracruz en el Golfo de México. Los puertos son el punto de partida para
las exportaciones de autopartes y vehículos terminados vía marítima a Asia,
Europa y Sudamérica.
El movimiento automotriz también
incrementó el turismo de negocios. En 2014, se construyeron tres hoteles en
Celaya: un Casa Inn, un Holiday Inn Express y uno de la cadena One, con una
inversión de 310 mdp, y están en construcción cinco más con una inversión
adicional de 500 mdp. “La ocupación hotelera promedio pasó de 44 a 57% en dos
años y medio, desde la construcción de la planta de Honda”, afirma Fernando
Vera, director de Desarrollo Económico de Celaya.
En 10 años, el número de
comercios en la ciudad aumentó 18% a 18,530, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los últimos dos años
se han instalado agencias de Suzuki, Mazda, Fiat y Seat, refiere Erick Fernández,
presidente en Guanajuato de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA). La venta de autos en Guanjuato aumentó 4% en el último año.
También el año pasado, la
departamental Sears, de Grupo Carso, abrió una segunda tienda en Celaya.
Celaya se hizo acreedora al
reconocimiento del informe Doing Bussines 2014 como la ciudad número 1 del país
para hacer negocios.
Esta ciudad contribuye con 9.4%
al producto interno bruto (PIB) de Guanajuato, entidad que hospeda plantas de
GM, VW (motores), Hino (camiones), Mazda y próximamente Honda. El año pasado,
la entidad se ubicó como la segunda fabricante de vehículos del país, con
560,000 unidades producidas, señala Guillermo Romero, secretario de Desarrollo
Sustentable del estado.
Guanajuato forma parte del
clúster automotriz del Bajío, que concentra 11 plantas armadoras y en donde
se produce 40% del total nacional.
Fértil para proveeduría
Hace dos años, México se
convirtió en el mayor proveedor de autopartes a Estados Unidos, al contribuir
con 34% de las importaciones de ese país, por encima de Canadá y Estados
Unidos, según ProMéxico.
De las 100 compañías de
autopartes más importantes del mundo, 89 ya tienen presencia en México; sin
embargo, en el ranking de las proveedoras más importantes del mundo sólo
figuran cinco mexicanas.
Las armadoras llegan al país con
todo e invitados: desde las compañías que construyen las plantas hasta
proveedores y empresas de servicios.
Lo que México pone es una
ubicación geográfica privilegiada y trabajadores calificados con bajos sueldos
de tres veces a cinco veces menos a lo que se paga en países desarrollados.
La integración de contenido local
por empresas de capital nacional es muy pobre en la industria automotriz,
señala Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León.
Sólo 12 empresas mexicanas son proveedores Tier 1, de las 300 establecidas en
el país, y en el total del mapa automotriz entre 10 y 20% son compañías de
capital nacional. Si bien carece de cifras de las empresas mexicanas en el
sector, la INA acepta que la participación de éstas “es insignificante”.
La industria automotriz demanda
estándares de calidad altos, difíciles de cumplir para una empresa mediana y
pequeña. “Lo real es que las armadoras llegan con sus principales proveedores,
y si no, importan las partes que requieren, pues una de las ventajas que ofrece
México es su amplia red de tratados comerciales, que además de ayudar a la
exportación, disminuyen o exentan de arancel a la importación”, señala Armando
Soto, director de la firma especializada Kaso y Asociados.
Una empresa que vive la
dificultad de engancharse al sector automotriz es Industrias en Iluminación y
Transporte (ITSA), del grupo Tro-Grim. Pese a que cuenta con más de 50 años de
experiencia como fabricante de faros y luces para el mercado del repuesto, no
ha podido proveer piezas originales a las armadoras.
ITSA cuenta con certificación ISO
9000 y fabrica más de 20,000 piezas al mes, pero se le exige firmar contratos
con alta penalización en caso de no cumplir con los niveles de justo a tiempo.
“Al ser una pequeña empresa, dependemos de otros proveedores de insumos, como
lámparas led que no se fabrican en México y los tenemos que importar de China o
Corea”, dice Manuel Mondragón, director general. “Si por el transporte o
cualquier imprevisto se complica la llegada de un insumo, corremos el riesgo de
perder todo, pues las cláusulas de penalización que impone la industria
automotriz son muy fuertes”.
Mano de obra barata
En la actual administración, las
inversiones anunciadas por el sector automotriz alcanzan los 22,600 mdd. “Las
armadoras toman la ventaja geográfica por la cercanía con Estados Unidos, que
ayuda en los temas de logística, además de los bajos costos laborales”, dice
Armando Soto, de Kaso y Asociados.
La industria automotriz empleaba
de manera directa 709,000 personas hasta noviembre pasado, un crecimiento de
6.3% contra el año previo, según el Inegi. Para el próximo año habrá 10,000
nuevos puestos de trabajo en esta industria, estima ManpowerGroup, pues por
cada empleo que genera una armadora de vehículos se abren siete en el sector de
autopartes. “Por ahora en México hay la suficiente mano de obra para abastecer
el sector automotriz, pero requiere de capacitación, por la especialidad del
sector”, señala Daniel Tijerina, director general de JobSolutions, una empresa
especializada en la captación de recursos humanos para el sector automotriz.
Los acuerdos comerciales que ha
firmado México con 45 naciones ayudan a las empresas a tener tarifas de
exportación más bajas. Eso, combinado con los menores costos laborales,
convenció a Audi de construir una fábrica en el estado de Puebla. “La empresa
alemana ahorrará 6,000 dólares por vehículo en costos de operación, al
exportar su modelo Q5 desde México a Europa, comparado con los costos de
producir el vehículo en Estados Unidos”, dijo Sean McAlinden, economista en
jefe del Centro de Investigación Automotriz (CAR, por sus siglas en inglés),
con sede en Michigan.
Mientras que en Taiwán un
trabajador del sector automotriz gana 7.5 dólares por hora y en Brasil 11.4
dólares, en México percibe entre 3.6 y 3.9 dólares por hora, muy lejanos de los
40 dólares que se gana en una hora un trabajador en Canadá y los 50 en
Alemania, señala el estudio Explosión de la industria automotriz en México: de
sus encadenamientos actuales a su potencial transformador, elaborado por Alex
Covarrubias y la Fundación Friedrich Ebert.
Lo que más demandan las
automotrices son obreros en planta y algunas jefaturas y gerencias, “muy pocos
a nivel directivo, pues regularmente llegan estas empresas con sus principales
mandos”, afirma Tijerina.
El mayor desafío para las
armadoras que demandan personal técnico y especializado es el nivel educativo,
coincide Roberto Moya, gerente divisional de ManpowerGroup en Guanajuato. El
promedio de escolaridad entre los 52 millones de personas que componen la
población económicamente activa (pea) del país es de nueve años. “En un año, al
menos en Guanajuato, habrá escasez de mano de obra”, alerta Moya.
Pese a todo, hay mexicanos que se
han visto beneficiados por el auge automotriz. Tal es el caso de Armando Ávila,
vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, que ahora reporta
directamente a Nissan en Estados Unidos y participa en los planes de
manufactura de la empresa en Japón. También el de su colega Silvino Ángeles,
quien fue promovido de la dirección de Recursos Humanos en México a la
vicepresidencia de Nissan para África, Medio Oriente y Europa.
En GM destaca Héctor Villareal,
promovido de su cargo de director de Planeación en México a vicepresidente de
Planeación y Administración de Programas en Corea y luego a presidente y
director general de GM en Uzbekistan.
De las filas de Ford han salido
100 mexicanos para incorporarse a oficinas de la empresa en el extranjero,
entre los cuales destacan Arturo Mendoza, actual vicepresidente de Manufactura
en la planta de la automotriz en Nanchang, China; Félix Guillén, actual
director de Operaciones en Sudamérica; Adolfo Monroy, vicepresidente de
Finanzas en Canadá; José María Villareal, director de Recursos Humanos de
Latinoamérica y con residencia en Brasil, y Laura Barona, directora de
Comunicación de Ford España.
“Son pocos los mexicanos que
tienen un puesto directivo en la industria automotriz a nivel mundial, y los
que se han colocado es porque ya llevan varios años en la empresa y han
escalado posiciones”, señala Daniel Tijerina de Job Solutions, headhunter
especializado en la industria automotriz. “No solicitan estos puestos, pues
son siempre por promoción”.
Por lo visto, el tsunami
automotriz también trae bastantes exigencias para las empresas y el sistema
educativo mexicano, que hasta ahora no han sido satisfechas.
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